特斯拉與寧德時代商討使用無鈷電池 多股有望爆發
新能源車龍頭特斯拉(TSLA)正在與A股上市公司寧德時代(300750)商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地，這也意味著LFP(磷酸鐵鋰)電池首度進入特斯拉生產線，有望進一步拉低生產成本，提高相關車型在中國的銷量。
磷酸鐵鋰是目前價格最優勢的動力電池，相比于傳統的NCA/NVM三元鋰電池，LFP電池的生產成本有望“下浮超過兩位數百分比”。
德方納米(300769)專注于磷酸鐵鋰正極材料業務，國內首家將納米化技術應用于制備鋰電材料。公司深度合作寧德時代，銷售占比約三分之二。據招股說明書，佛山磷酸鐵鋰材料產能2.3萬噸，云南新建基地投產后2020年進入產能擴張周期達到近4萬噸。
天賜材料(002709)是寧德時代的主力供應商，擁有磷酸鐵鋰正極材料項目。國軒高科(002074)在磷酸鐵鋰領域具備較強的競爭優勢。格林美(002340)為寧德時代供應正極材料前驅體。
中信建投認為，建議重點關注碳酸鋰相關生產企業，重點關注：贛鋒鋰業：公司是鋰行業龍頭企業之一，現有鋰鹽產能7.1萬噸，其中碳酸鋰4萬噸，氫氧化鋰3.1萬噸(在建產能5萬噸)，預計2019年碳酸鋰產量在2.5-3萬噸左右，2020年碳酸鋰產能可進一步釋放；2019年氫氧化鋰產量預計在2.5萬噸，2020年可新增產量0.6萬噸左右，同時由于2020年氫氧化鋰供應緊張，公司已發布公告氫氧化鋰提價不超過10%。隨著公司鋰精礦成本的下行以及未來阿根廷鹽湖的投產，公司成本仍有進一步下行空間。天齊鋰業：公司是鋰行業龍頭企業之一，現在鋰鹽產能4.5萬噸左右，其中預計碳酸鋰產能4萬噸左右，氫氧化鋰產能0.5萬噸，在建碳酸鋰產能為2萬噸，在建氫氧化鋰產能為4.8萬噸。公司擁有全球成本最低的鋰輝石礦山泰利森鋰礦，碳酸鋰成本優勢明顯。
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