創業板注冊制第一股來了!下周二申購 還有這些新股整裝待“發”
在證監會上周同意鋒尚文化、康泰醫學、美暢新材、藍盾光電創業板IPO注冊后,7月27日深交所公布,鋒尚文化和美暢股份擬于近期在深市發行新股并上市,新股申購日期為8月4日,兩公司證券代碼分別為300860和300861。
同日深交所披露,創業板改革并試點注冊制相關技術系統正式上線啟用。接下來,深交所將聯合中國結算、中證金融,繼續組織好注冊制股票交易業務啟用的全網業務演練、通關測試,確保創業板改革順利落地。投行人士預期,8月中下旬就能見到首批試點注冊制的創業板股票掛牌上市,屆時創業板存量股票的漲跌幅限制也將從目前的10%調整為20%。
兩公司啟動申購
7月24日晚間,證監會發布,同意鋒尚文化、康泰醫學、美暢新材、藍盾光電4家公司的創業板IPO注冊。這意味著,創業板改革并試點注冊制下的首批獲注冊公司誕生。
事隔一個周末,7月27日深交所公布,鋒尚文化和美暢股份擬于近期在深市發行新股并上市,新股申購日期為8月4日。
其中鋒尚文化證券代碼為300860,最高發行量不超過1802萬股。鋒尚文化是首批獲受理的IPO公司之一。6月22日,鋒尚文化在內的32家公司率先亮相。
鋒尚文化以創意設計為核心,業務范圍涵蓋大型文化演藝活動、文化旅游演藝、景觀藝術照明及演繹等多個領域的創意、設計及制作服務。公司曾參與北京第29屆奧運會開閉幕式燈光設計及制作、韓國平昌第23屆冬奧會閉幕式交接儀式“北京8分鐘”文藝表演總制作、G20杭州峰會大型水上情景表演交響音樂會——《最憶是杭州》總制作等。
鋒尚文化注冊地在北京,屬于文化藝術業,保薦機構為中信建投。2017年度、2018年和2019年,鋒尚文化營業收入分別為2.06億元、5.73億元和9.12億元,實現凈利潤分別為5395.65萬元、1.36億元和2.54億元。
本次首發公司擬融資13.12億元,分別投入創意制作及綜合應用中心建設項目、創意研發及展示中心建設項目、企業管理與決策信息化系統建設項目和補充流動資金。
另一啟動新股發行的是美暢股份,證券代碼為300861,最高發行量不超過4001萬股。美暢新材于6月24日深交所獲得受理。
美暢股份注冊地為陜西,所屬行業為非金屬礦物制品業,保薦機構為中信建投。美暢新材主要從事電鍍金剛石線的研發、生產及銷售,是目前國內生產規模、市場份額領先的金剛石線生產企業。公司于2018年9月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。
2017年度、2018年和2019年,美暢股份營業收入分別為12.42億元、21.58億元和11.93億元,實現凈利潤分別為6.78億元、10.24億元和4.09億元。
美暢新材擬募資23.36億元,分別投入美暢產業園建設項目、研發中心建設項目、高效金剛石線建設項目和補充流動資金項目。
首先啟動發行的兩家公司,均采用“最近2年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元。”的上市指標。
首批26公司已過會
配合創業板注冊制新股發行,注冊制相關技術系統已正式上線啟用。
深交所表示,在各方共同努力下,7月25日創業板改革并試點注冊制技術通關測試及發行業務通關測試順利完成,技術系統成功上線,標志著全市場相關技術系統投產就緒、發行功能正式啟用。接下來,深交所將聯合中國結算、中證金融,繼續組織好注冊制股票交易業務啟用的全網業務演練、通關測試,確保創業板改革順利落地。自7月27日起,新技術系統全面支持市場主體開展注冊制下創業板股票及存托憑證網上發行、交易結算、融資融券等相關業務需求。
根據創業板IPO指南,發行數量2000萬股以下且無股東公開發售股份的盈利企業,發行人和主承銷商可以直接定價確定發行價格。首兩家啟動發行的公司中,鋒尚文化滿足直接定價的條件,發行數不超過1802萬股,無股東公開發售股份,且2017年至2019年均實現盈利。
截至7月27日,創業板注冊制目前已有4家公司完成證監會注冊程序,其中兩家公司啟動新股發行。另外還有22家公司獲得深交所上市委審議通過并已全部提交證監會申請注冊。
有投行人士指出,前述22家公司均有望于近期完成證監會注冊,并將陸續進入發行階段。加上以獲得注冊的4家公司,這26家已過會企業,或將成為創業板試點注冊制首批上市企業的備選名單之列。市場人士預期,8月中下旬就能見到首批試點注冊制的創業板股票掛牌上市,屆時創業板存量股票的漲跌幅限制也將從目前的10%調整為20%。
創業板注冊制過會企業:
數據顯示,截至目前26家已過會企業合計募資202億元,每家公司平均募資7.77億元。26家企業中,廣東浙江企業數量最多,均為5家;其次為江蘇和安徽,各3家。
行業分布方面,26家企業涉及18個行業,其中專用設備制造業企業最多,共計5家;計算機、通信和其他電子設備制造業以及儀器儀表制造業各有3家;醫藥制造業和紡織業各有2家。
IPO受理企業增至319家
7月27日晚間,深交所還公布了新一批獲受理企業。百勝智能、 雷電微力、優寧維3家公司申請IPO,星源材質、樂心醫療、三角防務、宇瞳光學、新國都5家公司申請再融資。
截至目前,創業板改革并試點注冊制的IPO受理企業已出爐319家。其中,22家已提交注冊公司中,鋒尚文化、康泰醫學、美暢新材和藍盾光電4家公司已于7月24日率先注冊生效。另外,受廣發證券被罰牽連,恒輝安防、金埔園林、晶臺股份、東箭科技、亞香股份、霍普股份6家公司IPO被中止。
此次新受理的百勝智能、雷電微力、優寧維,分別屬于專用設備制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,以及科技推廣和應用服務業;3家公司注冊地分別為江西、四川、上海;其保薦機構分別為招商證券,中信證券和民生證券。
百勝智能主要從事各種出入口控制與管理設備的研發、生產和銷售,并能夠針對客戶需求提供出入口控制與管理整體解決方案。公司此次擬融資6.08億元,用于智能出入口安防設備生產基地建設項目、研發技術中心升級建設項目和補充流動資金。
雷電微力是一家從事毫米波有源相控陣微系統研發、制造、測試和銷售的高新技術企業,提供專用和通用的毫米波有源相控陣產品。公司產品及技術廣泛應用于精確制導、通信數據鏈、雷達探測等專用領域。雷電微力此次擬募資6.3億元,用于生產基地技改擴能建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。
優寧維面向高等院校、科研院所、醫院和生物醫藥企業等,提供以抗體為核心的生命科學試劑及相關儀器、耗材和綜合技術服務。此次公司擬募資2.83億元,以用于線上營銷網絡與信息化建設項目、線下營銷及服務網絡升級項目、研發中心建設項目和補充流動資金。
招股說明書顯示,優寧維的客戶包括清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學等高等院校(覆蓋92所 985、211大學);中國科學院系統、中國醫學科學院系統、中國農業科學院系統等科研院所(覆蓋 454 所科研院所);復旦大學附屬中山醫院、中國醫科大學附屬第一醫院、華中科技大學附屬協和醫院、上海交通大學附屬第九人民醫院等醫院(覆蓋498所三甲醫院);以及透景生命( 300642.SZ)、康龍化成(300759.SZ/03759.HK)、藥明康德(603259.SH/02359.HK)、恒瑞醫藥(600276.SH)等生物醫藥企業(覆蓋50多家國內外上市公司)。
值得一提的是,百勝智能與優寧維此前均有新三板掛牌經歷。百勝智能于2016 年3月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓,2017年9月停止掛牌。優寧維則分別于2016年5 月、2017年12月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌、終止掛牌。
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