螞蟻集團上市進入倒計時！發行價68.8元，總市值2.1萬億元，“巨無霸螞蟻”朝著A股市值一哥的寶座走來。

　　全球股市重挫，美股一度暴跌近千點

　　昨晚全球股市下挫。道瓊斯工業指數重挫650點，跌2.29%，創10月2日以來的收盤新低，盤中一度下跌近千點；標普500指數和納斯達克指數分別下跌1.86%和1.64%，航空、郵輪、石油股領跌。

　　受到中國制裁的影響，波音、洛克希德馬丁、雷神技術股價承壓。波音大跌3.91%，公司定于周三盤前公布第三季度業績，華爾街分析師預測波音第三季度的每股虧損將達1.48美元，預料將連續4個季度虧損。

　　歐洲股市全面走低，德國DAX指數大跌3.71%。截至發稿，富時中國A50指數下浮下跌0.44%。

　　總市值2.1萬億元，螞蟻發行價定了

　　昨晚，螞蟻集團公告確定了IPO價格，A股發行價為每股68.8元，H股發行價為每股80港元，刨除匯率影響后與A股價格基本持平，對應發行總市值2.1萬億元人民幣，一舉超過貴州茅臺2.06萬億元的最新市值。公司上市后或將直接問鼎A股市值一哥的寶座，也將成為A股首個萬億市值互聯網巨頭。

　　此前，多家投行預測螞蟻市值估值約2.5萬億-3萬億元，相比之下，此次螞蟻集團定價折讓幅度達20%-30%，這給螞蟻集團上市后留足了上漲空間。

　　此外，按照發行定價，預計綠鞋(超額配售選擇權)前A股+H股合計募資規模約2300億元，超過沙特阿美創造的綠鞋前256億美元(約1716億元人民幣)的融資記錄，成為全球最大的IPO。

　　資料顯示，此前A股市場首發募資金額最高的是685億元的農業銀行，螞蟻集團募資規模已超過A股歷史上募資額前三名之和。

　　機構扎堆，社保基金追投70億元

　　本次螞蟻IPO中，80%新發股份為初始戰略配售。螞蟻集團在公告中首次披露了IPO的戰略投資陣容，覆蓋了國內外29家頂級投資者，包括社保基金和各主權基金，以及國內保險公司、銀行、大型國企和民營企業等。

　　詳細來看，國內戰略投資者包括國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司；還有中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。

　　其中，全國社保基金追加投資70億元，認購超1億股螞蟻新股，成為除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。

　　在全球頂級的主權基金中，有六家參與了螞蟻的A 股戰略配售，其中包括：阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫等；這意味著全球最優質的的長線資金都借螞蟻IPO重倉A股。

　　周四開啟打新盛宴，68.8元貴不貴？

　　螞蟻集團將于本周四開啟A股打新，預計最快將于11月上旬登陸科創板。據測算，螞蟻集團此次A股網上初始發行量為3.17億股，單一賬戶的申購上限將為31.7萬股，頂格申購對應的滬市市值為317萬元，可獲得634個配號。參考以往中芯國際和中國通號0.21%和0.22%的中簽率，頂格申購螞蟻集團有望100%中簽。

　　那68.8元的發行價到底貴不貴？財務數據顯示，今年上半年螞蟻集團實現歸母凈利潤212.34 億元，同比增長1460.18%，已超過2019年全年凈利潤169.57億元，發行價對應的動態市盈率約為48倍，與騰訊控股最新估值水平相當，低于科創板上市公司發行市盈率平均值，略高于行業平均市盈率，處于合理的行業區間內。

　　阿里巴巴盤中股價創歷史新高

　　受螞蟻集團的利好影響，昨晚美股開盤后，阿里巴巴股價迅速上沖，盤中股價創歷史新高，隨后跳水回落，最終收跌0.95%。

　　阿里巴巴昨晚發布公告稱，公司將認購7.3億股螞蟻集團的A股股份，按發行價每股人民幣68.8元計，認購事項的總對價約502億元。此次發行后，阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權，或31.2%的股權(若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份)。

　　因持有螞蟻集團8.8%的股權，馬云身家或將因螞蟻上市而暴增至716億美元，成為全球第11大富豪。

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