三大利好齊相遇，中期無憂選龍頭！
發表時間 ：2022-10-26
來源：中訊證研
指數迎來三重利好，第一是六部委引發的高質量制造業發展文件；第二是提高跨境融資宏觀審慎調節參數；第三是相關傳聞香港有關方面穩定市場措施推出。從外資這個角度來看，人民幣貶值已經陷入頭部，即將開啟階段性升值；外資昨天大幅流出的背景下，今天大幅流入，從過去的歷史數據來看，外資大舉流出后都有大反彈。
昨日公布的第三季度GDP同比增長3.9%，消費貢獻度極大；其次，10月30日迎來冬春換季航班計劃調整后，國際航班量增加1倍；多項舉措表明消費復蘇正在抗大旗，細分：酒店餐飲、景點旅游、機場航運。
雖然目前板塊的輪動并不是大范圍的新能源，而是其中的一些細分新技術，比如說鈣鈦礦電池、HJT電池；二十大報告中提到，要建設現代化產業體系，推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。政策加碼+估值修復，刺激新技術領域持續火爆，細分：工業母機、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCON電池等。操作上，要盡快適應主力機構的調倉換股思路，進行汰弱留強，主力也在進行前瞻性的調倉到業績好、位置低、估值便宜的標的上，散戶亦復如是。