AI需求大超預期 800G光模塊賽道正式開啟
發表時間 ：2023-05-18
來源：中訊證研
以ChatGPT為代表的超大算力提升，刺激相關需求的增長，同時帶動IT基礎設施的建設和擴容。在整個通信過程中，光 模塊負責交換傳輸，無論是傳統的可插拔光模塊技術還是共封裝光學（CPO）技術，都是為了滿足更高速率的傳輸交換 需求。
以ChatGPT為代表的AI大算力應用場景的快速發展，有助于提升上游光通信領域相關產品的需求量，并將加速更多新技 術的演進。
光通信模塊概念股
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作為業內首家與華為海思深度合作的公司， 率先采用海思芯片推出機頂盒，奠基鴻蒙生態合作先發優勢。 近期， 公 司在 AI+鴻蒙側密集投入研發：開發基于華為海思高性能高級程度計算平臺的信創智算產品，打造華為盤古大模型邊緣 端算力底座；儲備 AI 音頻處理技術、鴻蒙賦能工業數字領域基礎技術底座系統研究等項目， 圍繞智慧城市、智慧教 育、智慧客廳等多領域布局鴻蒙全場景系列產品。 鴻蒙終端是華為盤古大模型優先落地場景，公司作為稀缺的邊緣算 力+智能終端綜合性服務商核心受益。
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公司是全球數通光模塊龍頭，充分受益于云巨頭高端數通光模塊需求增長，同時伴隨AI需求增長將推動800G等產品加速 放量，公司先發優勢顯著有望充分受益。另外公司在相干光模塊、硅光模塊、激光雷達等新興領域持續推進，有望進一 步打開成長空間。