半導體本輪行情龍頭是它！
發表時間 ：2023-05-24
來源：中訊證研
2023是科技大年，大科技作為卡脖子產業是我國長期發展進步必須努力的方向，被卡脖子是戰略性任務，發展科技是大勢所趨，國產替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脈，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性，催生更多新技術新產業，開辟經濟發展的新領域新賽道，形成國紀競爭新優勢。
1）美光被禁，利好國產替代芯片存儲領域；
2）曰本設備制裁靴子落地，去美化→純國產帶來更大增量空間！
國內對標公司有望受益：
國內涂膠顯影機龍頭芯源微；清洗設備廠商盛美上海、至純科技；薄膜沉積國內龍頭拓荊科技（PECVD）和北方華創（PVD）；刻蝕設備龍頭北方華創、中微公司，以及后道測試優秀國產供應商長川科技、華峰測控、中電飛測、精測電子；光刻機容大感光等等。
重點關注300576容大感光：。公司一直致力于PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發、生產和銷售。公司已逐步形成了PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨三大系列多種規格的電子化學產品。 公司光刻膠和柔性電路板油墨可以應用在折疊屏手機(包括電路板,屏幕以及芯片等)領域中。市場最強概念：光刻膠+PCB感光油墨+柔性。作為半導體光刻膠材料短期可能還有繼續炒作的可能。