【開市必讀】2020-10-27
1、據統計，2020年9月，國內政府端安防項目招標及中標金額分別同比增加24%和15%，隨著全球疫情逐步得到控制，海外安防需求已現回暖趨勢。從已有落地方案來看，智慧安防也是新基建重要落地方向。同時，商業端大企業加速數字化轉型，訂單韌性較足。
【公司方面：富瀚微（300613）在安防領域深耕多年，專注于安防視頻監控、汽車電子、智能硬件等芯片設計開發。高新興（300098）與華為合作參與了廣東省公安廳智慧新警務的總體規劃工作，協助省級智慧新警務平臺“四梁八柱”整體架構的提出，成功在廣東落地全國首個視頻云項目。】
2、污水再生市場進一步開啟，機構預計到2025年我國膜法再生水處理市場總投資將達1071億元，又由于行業壁壘較高，隨著污水再生市場進一步開啟，龍頭公司市占率有望持續提升。
【公司方面：津膜科技（300334）在市政污水超濾項目市占率9%，在雙膜法項目市占率26%。圣元環保（300867）已運營項目生活污水處理能力28.15萬噸/日。】
3、出口持續超預期 運輸用集裝箱價格3個月上漲2成。隨著中國經濟繼續復蘇，歐美經濟對中國的依賴短期內還將持續，預計集運行業景氣度持續上行。長期來看，集運競爭格局將持續優化，頭部企業逐漸向高價值產業鏈延伸，盈利能力和經營穩定性將持續增強。
【公司方面：中集集團（000039）全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，公司的標準干貨集裝箱、冷藏箱產銷量保持全球第一。渤海租賃（000415）截至2019年底，公司在世界各地擁有30個運營中心，業務范圍覆蓋全球六大洲，為遍布全球80多個國家和地區900余家客戶提供飛機、集裝箱等多樣化的租賃服務。】
4、字節跳動擬推抖音單獨赴港上市，數據顯示，預計2020年，中國在線直播用戶將達5.26億，短視頻用戶則超7億。隨著5G、人工智能等技術的發展，還有頭部互聯網平臺的涌入與垂直領域應用的發展，視頻流產品的用戶規模還有繼續擴大的趨勢。
【公司方面：天龍集團（300063）巨量引擎廣告業務授權代理商，代理旗下產品包括今日頭條、抖音、西瓜視頻、火山小視頻等互聯網廣告銷售業務。引力傳媒（603598）圍繞“音樂、出行、社交”三大核心場景，開展以網易云音樂、滴滴出行、高德地圖、知乎、抖音、快手等為代表的垂直類頭部APP的流量商業變現業務，合作APP超過220家。】
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