【開市必讀】2021-03-01
1、交通運輸部：多項重點工程今年加快建設。機構指出，交通建設仍為基建領域的重要組成部分，全國交通建設需求及重大項目落地實施將帶動交通投資規模提升，全年交通建設推進力度可期，投資增速有望持續提升，交通建設和勘察設計龍頭標的訂單、營收或將進一步受益在建和新建項目落地加快。
【公司方面：中國交建（601800）作為我國交通基建行業領軍企業，是世界最大的港口設計建設公司、世界最大的公路與橋梁設計建設公司。華設集團（603018）作為勘察設計龍頭企業，深耕江蘇，通過外延并購和屬地化發展加速全國布局，業務版圖快速擴張。】
2、FC-BGA封裝基板交期長達一年，核心材料ABF缺貨將持續到2022年。機構指出，ABF載板供不應求幅度比預期更加嚴重，原先該券商預期，今年調漲幅度約6%，明年再上漲5%，但主要載板廠增產緩步，市場需求卻快速增加，因此預計今年ABF載板將漲價15%，2022年再漲10%。
【公司方面：深南電路（002916）主要產品有存儲芯片封裝基板（eMMC）、微機電系統封裝基板（MEMS）、射頻模塊封裝基板（RF）、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封裝基板、PCBA板級等。興森科技（002436）主營印制線路樣板及小批量板的研發、生產、銷售，是國內知名的印制電路板樣板、快件、小批量板的設計及制造服務商。】
3、華為與運營商成立業界首個5G切片開放創新實驗室。設備商與運營商已合作完成多個試點，技術逐步走向商業實用。工業互聯網是工業領域承載5G切片技術的基礎設施，其中標識解析體系是實現服務的關鍵轉變，運營商招標已開啟。機構指出，5G切片商用或迎來大規模滲透起點。
【公司方面：思特奇（300608）是5G切片技術提供的主要廠商，相關的產品和服務已經在運營商進行了落地商用。海格通信（002465）已成為廣東移動5G切片式網絡搭建的核心服務供應商。】
4、庫存處于三年歷史低位，氨綸廠家正在醞釀新一輪漲價。市場分析表示，當前氨綸行業高景氣周期已經形成，氨綸頭部企業紛紛加碼擴產，具體來看， 氨綸廠家開工雖處于高位，但部分貨源依然非常緊張，下游終端需求領域目前也仍未全部恢復開工。另外，新產能的投放情況大多集中在今年下半年，供應緊張局面在短期內難以緩解。
【公司方面：華峰化學（002064）深耕聚氨酯行業多年，主導產品氨綸、聚氨酯原液、己二酸均為行業龍頭。新鄉化纖（000949）目前纖維板塊已有粘膠長絲產能8萬噸，氨綸纖維12萬噸。】
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