【開市必讀】2021-03-03
1、“碳中和”戰略之下，多項環保新政落地。機構指出，隨著今年初生態環境部碳交易市場開啟的部署，以及發改委資源生態環境頂層規劃的發布，預期綠色降碳發展將成為今年全國兩會的重要議題。按照生態環境部工作規劃，2030年前二氧化碳排放達峰行動方案也會于年內出臺，環保行業料將迎來綠色規劃利好不斷落地的政策大年。
【公司方面：中創環保（300056）具備脫硫脫硝除塵一體化的系統設計、建造、高溫濾料的研發生產、提供技術服務等煙氣治理的能力。科融環境（300152）是一家集節能燃燒、 污水處理、 垃圾焚燒發電、 熱電聯產、 熱能工程等業務于一體的環境綜合治理平臺公司。】
2、兵工集團旗下首臺套氫燃料電池重卡下線。高工氫電報道顯示，在能源轉型、“碳中和”和中央財政大力支持的大環境下，中國氫燃料電池重卡在2020年開始小批量落地示范，同時部分應用場景訂單開始釋放。公開資料顯示，截止到2020年12月31日，國內市場氫燃料電池重卡落地運營81臺，市場訂單超500臺。
【公司方面：濰柴動力（000338）持有巴拉德19.9%股份，雙方已共同出資在濰坊成立合資公司（濰柴占51%），合資公司擁有巴拉德下一代質子交換膜燃料電池電堆及模組技術產品在中國客車、商用卡車和叉車市場的獨家權利。江鈴汽車（000550）國內首款氫能源重卡牽引車已交付客戶示范運營。】
3、電阻價格調漲幅度達20％，半導體產業缺貨狀況蔓延。機構指出，目前華新科MLCC及電阻訂單能見度超過四個月，客戶已開始下第3季訂單，若下半年半導體供應轉順，預期各大終端應用出貨動能更強，被動元件市場供給將更吃緊。國內被動元件龍頭隨著技術的持續升級和產能的不斷釋放，未來有望受益于被動元件漲價潮，獲得更多市場份額。
【公司方面：風華高科（000636）是國內領先的被動電子元器件生產廠商，主要包括片式電容/電阻/電感、陶瓷粉體材料、二三極管和FPC線路板等。順絡電子（002138）擁有全球一流的材料開發平臺、基礎元件裝備和測試平臺、基礎元件設計平臺，低損耗小尺寸射頻疊層電感已經向一流客戶大批量交貨。】
4、供給側改革陸續落實，長三角水泥熟料已現兩輪漲價。機構指出，2021年為“十四五”開局之年，逆周期逐步落地，且稅收壓力緩解后地方基建支出有望恢復，各省市交通投資目標整體預期樂觀，預計今年基建增速仍較快。
【公司方面：上峰水泥（000672）業務覆蓋華東、西北、西南區域，水泥熟料產能約1300萬噸，水泥產能1350萬噸，擁有10條水泥產線，在建3條產線。華新水泥（600801）通過水泥窯協同處置的垃圾衍生燃料（RDF）代替部分煤炭，實現減排110千克/噸熟料，單位熟料碳排放降幅約為13%，公司水泥產能近1億噸/年。】
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