【開市必讀】2020-11-04
1、強化國家戰略科技力量，瞄準人工智能、集成電路等前沿領域。機構認為，受益于5G通訊、服務器、物聯網等應用的推動，半導體市場的長期成長趨勢不改，同時，隨著國內半導體市場在封測、制造、設備、材料等環節國產替代的推進，本土優質半導體標的有望率先受益。
【公司方面：中環股份（002129）半導體區熔單晶-硅片國內市場占有率超過80%，國外市場占有率超過18%，半導體直拉單晶-硅片市場份額全國第一。海特高新（002023）建有國內首條6吋化合物芯片商用生產線，公司目前已完成砷化鎵、氮化鎵、碳化硅等在內的6大類工藝產品的研發。】
2、加快國防和軍隊現代化，確保二〇二七年實現建軍百年奮斗目。業內人士表示，進入“十四五”需要通過大批量的裝備列裝正式形成我國軍工作戰能力體系，從產業鏈上下游交叉驗證可以判斷出，武器裝備放量建設是一個產業趨勢。
【公司方面：洪都航空（600316）主營業務已拓展為教練機+遙控作戰飛機+制導武器三大類產品。航天彩虹（002389）已在垂直起降、自旋翼、傾轉旋翼無人機領域開展研發和應用。】
3、玻璃“失控”產業深陷困局，晶澳、隆基、天合等六大組件巨頭聯合發聲。市場人士分析認為，光伏玻璃這輪漲價，從此前（7月份）約占組件成本12%左右，快速上漲到了現在18%的水平，幅度很大；光伏玻璃短缺的局面短期內難以化解。
【公司方面：福萊特（601865）光伏玻璃領域龍頭企業，市占率穩居全球第二。亞瑪頓（002623）太陽能光伏減反玻璃龍頭，已成為特斯拉合格供應商。】
4、三星電子計劃在2021年發布首款Mini LED電視。三星電子目前正在開發Mini LED電視，這款電視采用每顆直徑為100到300微米的超小型LED作為背光源。據Yole預計，到2023年，全球MiniLED在智能手機、車載、電視、顯示器等終端應用的規模能達到8070萬臺。
【公司方面：兆馳股份（002429）Mini LED背光和RGB顯示器件已經為國際大廠批量供貨，并得到客戶的高度認可。聚飛光電（300303）國內LED背光領域的龍頭企業，現階段開發的Mini led分別適用于車載顯示、筆記本、電競、顯示器及電視（智慧屏）等終端產品。】
★重要聲明：中訊證研系列報告的信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發生任何變更。本公司已力求報告內容的客觀、公正，但文中的觀點、結論和建議僅供參300015考，不代表對證券價格漲跌或市場走勢的確定性判300244。報告中的信息或意見并不構成所述證券的買賣出價或征價，投資者據此做出的任何投資決策與本公司和作者無關。本公司及作者在自身所知情的范圍內，與本報告中所評價或推薦的證券沒有利害關系。
風險提示：（該建議僅作為投資參考，據此操作風險自行承擔。投顧：王志輝，證書編號：A0690612110001）
