• 【開市必讀】2020-11-17

    發表時間 :2020-11-17 來源:中訊證研

      1、Moderna:新冠疫苗三期試驗有效性達94.5%。新冠疫苗的利潤貢獻路徑日益清晰,有望從主題驅動轉換為基本面驅動,而新冠疫苗預計將為國內企業貢獻430億利潤,國內研發及產業鏈公司將瓜分這一大蛋糕。

      【公司方面:康希諾(688185)的Ad5-nCoV即將進入三期。智飛生物(300122)的RBDDimer已啟動二期。】


      2、固特異等企業發布輪胎漲價通知,受下游汽車市場近期影響,目前國內全鋼胎開工率較高。據統計數據顯示,國內全鋼胎開工率已由疫情時期5%恢復至68%。半鋼胎由疫情時期開工率不到8%恢復至70%。輪胎企業景氣度顯著回暖。

      【公司方面:玲瓏輪胎(601966)國內最大的原裝輪胎生產基地,產品銷往全球180多個國家和地區。三角輪胎(601163)作為國內老牌輪胎企業,目前具備輪胎產能2400萬條以上。】


      3、隨著新能源汽車銷量的快速回暖,上游鋰資源在經歷2018年產能的集中釋放,以及2019年包括澳洲鋰礦產能的紛紛退出,上游正在向供需平衡逐步轉變。新能源汽車銷量的增長,大幅帶動了上游鋰化合物、中游動力電池材料的需求。

      【公司方面:贛鋒鋰業(002460)分別在澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、墨西哥和我國青海、江西等地,掌控了多塊優質鋰礦資源。中礦資源(002738)鋰鹽的產能為3000噸電池級氟化鋰、6000噸電池級碳酸鋰,并且正在投資新建年產2.5萬噸鋰鹽生產線項目。】


      4、中國石油西南油氣田迎戰冬供,預計下月天然氣年產將破300億方。機構預計,今冬明春采暖季全國天然氣表觀消費增速8-9%,而龍頭城燃的單月氣量增速最高有望升至20%-25%的區間。

      【公司方面:新奧股份(600803)旗下新奧能源在全國22個省、直轄市、自治區成功運營217個城市燃氣項目。深圳燃氣(601139)投產的天然氣儲備與調峰庫擁有每年10億立方米的天然氣周轉量。】






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      風險提示:(該建議僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投顧:王志輝,證書編號:A0690612110001)

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