【開市必讀】2020-11-24
1、長征五號遙五運載火箭實施我國首次地外天體采樣返回任務。從產業格局看，火箭發射門檻較高，技術積累周期長，格局會比較集中，一級投資市場較為活躍；衛星制造企業多，整機環節會比較集中，能在某一些細分領域具有成本優勢和技術門檻的公司將充分享受賽道紅利。
【公司方面：航天電子（600879）為長征五號遙三火箭配套了激光慣組、光纖慣組、測量傳輸設備、控制及測量系統電纜網及繼電器、電連接器等產品。天箭科技（002977）公司產品在衛星通信領域的應用主要為衛星地面固定站、移動站等設施裝備中的大功率發射系統。】
2、全國浮法玻璃價格延續強勢，10月均價同比漲17.26%，北方市場趕工階段剛需良好，使得社會庫存仍處低位；成本方面，國內純堿價格持續下滑。分析認為，趕工支撐較強，竣工缺口修復具備確定性邏輯，今年四季度玻璃景氣度有望超越去年同期。
【公司方面：亞瑪頓（002623）特斯拉公司太陽能屋頂項目合格供應商。耀皮玻璃（600819）新建浮法玻璃生產線TSYP1冷修技改已完工并順利點火試生產成功。】
3、12月1日執行出口新規，稀土價格企穩回升。機構認為，風電裝機量持續回升疊加新能源汽車永磁電機需求放量拉開稀土需求高增長序幕，下游補庫帶來輕重稀土價格仍有望聯動回升。
【公司方面：北方稀土（600111）冶煉分離產能8萬噸/年、稀土金屬產能1萬噸/年，居全球第一。盛和資源（600392）擁有年處理稀土精礦8000噸的能力。】
4、華為上周通知零部件廠商，將在本月重新采購鏡頭、載板等手機零部件。業內人士推測華為將重啟4G手機的生產。目前眾多美國科技企業正在申請恢復對華為供貨，包括已經獲準部分產品恢復供應的AMD、intel、三星、東芝、臺積電等。交易、據數據，2019年華為/榮耀全球銷量1.8 億/0.6億部，合計2.4億部。
【公司方面：歐菲光（002456）華為手機鏡頭供應商，P40、Mate20系列四款產品均使用了公司產品。聯創電子（002036）與華為、三星、大疆、GOPRO、特斯拉、Mobileye、NVIDIA等國內外行業優質客戶開展了深度合作及批量出貨，并與華為合作生產視訊鏡頭。】
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