【開市必讀】2020-12-11
1、國家能源局新能源司副司長任育之：“十四五”的光伏發電需求將遠高于“十三五”。今年前三季度，我國新增光伏裝機達到18.7GW，超過去年同期水平。隨著HJT技術的發展以及成本的逐步降低，光伏產業鏈對HJT電池片的接受程度逐漸升高，各大光伏廠商開始布局HJT產能。
【公司方面：愛康科技（002610）1.32GW高效異質結光伏電池及組件項目正加緊建設。東方日升（300118）首批實現158.75mm 9BB異質結電池量產的廠家，最高量產效率高達24.2%。】
2、為儲藏新冠疫苗做準備，日本將購買10500個冷藏柜。相關報告顯示，全球生物醫療低溫存儲市場規模從2008年的17.75億美元增長到2018年的27.47億美元，預計在2025年有望達到36.47億美元，行業仍處于快速發展階段。
【公司方面：澳柯瑪（600336）作為國內制冷領域老牌龍頭，目前公司生物醫療冷鏈涵蓋了血液、疫苗、藥品、低溫及超低溫、深低溫保存箱等系列產品。海爾生物（688139）為不同應用場景提供覆蓋-196°C至8°C全溫度范圍內的生物醫療低溫存儲解決方案，公司2019年在全球生物醫療低溫存儲市場排名第三。】
3、余承東：華為腕上穿戴設備市場份額已達全球第一。機構認為，可穿戴設備作為智能手機的延伸，具有廣泛的市場空間。從供給端來看，華為和蘋果可穿戴設備的部分主流產品的續航也逐步提升，功能更加豐富。可穿戴設備的多種零部件在我國具有相當成熟的供應體系，未來將持續保持高速增長。
【公司方面：藍思科技（300433）作為華為的重要核心戰略一級供應商，公司的新技術、新工藝、新設備等已大量應用于其智能手機終端、可穿戴設備等不同種類的產品。松井股份（688157）在互動平臺表示，華為和蘋果均是公司重要的終端客戶，在手機及可穿戴設備等領域，公司與其保持著良好的溝通與合作。】
4、需求修復快于供給，鋼鐵漲價函和停售通知頻現。企業資本開支以及制造業中長期融資數據顯示，制造業投資后期仍存順周期修復動力。機構認為，鋼鐵行業估值歷史低位，業績改善或持續6-7個季度。
【公司方面：新鋼股份（600782）江西省板材第二大廠商，鋼鐵年產能約1000萬噸。鞍鋼股份（000898）主要鐵礦石從鞍鋼礦業采購，集團采購占比約80%，外礦僅約20%，降低了進口礦價格上漲對于成本的壓力。】
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