【開市必讀】2020-12-28
1、碳酸鋰供應偏緊加劇，出廠報價大幅提高。機構認為，鋰行業拐點信號明確，在下游需求持續走強的拉動下，鋰價有望繼續上漲。自9月以來國內新能源汽車產銷量持續増長帶動磷酸鐵鋰電池裝機量増長，進而對碳酸鋰產生強勁需求。
【公司方面：中礦資源（002738）目前氟化鋰產能為3000噸/年，碳酸鋰產能為6000噸/年。盛新鋰能（002240）子公司致遠鋰業2020年底4萬噸鋰鹽設計產能將全部建設完成，包括1.5萬噸電池級單水氫氧化鋰和2.5萬噸電池級碳酸鋰。】
2、菲律賓周五發生6.3級地震，全球MLCC市場恐再受沖擊。機構認為，國內龍頭風華高科和三環集團已積極擴廠承接MLCC國產替代市場，有望借本輪國產替代機遇得到快速發展。
【公司方面：風華高科（000636）國內MLCC龍頭，國內僅有的能提供01005-2220及以上全尺寸的MLCC廠商，產品覆蓋齊全，擬投資75億元建設祥和工業園高端電容基地項目，項目達產后將新增450億只/月MLCC產能。三環集團（300408）擬投資22.5億元用于5G通信用高品質多層片式陶瓷電容器擴產技術改造，項目達產后將新增200億只/月產能。】
3、全國主要城市浮法玻璃現貨平均，12月累計漲幅超過12%。機構認為，工信部放寬光伏、汽車玻璃產能限制，同時明確壓延玻璃不得轉產浮法玻璃，轉產壁壘強化，切斷壓延玻璃倒灌浮法玻璃的可能性，建筑玻璃供需缺口或進一步放大。
【公司方面：旗濱集團（601636）浮法玻璃行業龍頭，2019年浮法玻璃營收占比93%。南玻A（000012）玻璃業務涉及浮法玻璃、光伏玻璃等多領域。】
4、航天事業重大跨越，空間站核心艙將于明年春季發射。未來兩年，工程全線將通過11次密集飛行任務，建成中國獨立建造、自主運營的天宮空間站，還將進行多次回收任務和在軌關鍵技術的驗證。據載人航天工程辦公室，我國空間站將在2022年左右完成建造，未來2-3年是我國空間站關鍵技術驗證、空間站建造階段。
【公司方面：航天電子（600879）為空間站建設提供了部分航天電子專用產品。天奧電子（002935）提供配套產品為空間站系統建設工作服務。】
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