【開市必讀】2021-01-15
1、上海：加快推進18個新建數據中心項目的建設和投資進度。華為全球產業展望GIV2025亦預測，到2025年，全球年存儲數據量將高達180ZB。在這一過程中全球IDC規模隨之提升，根據信通院的統計和預測數據來看，全球IDC市場規模過去十年增長約6倍，到2021年規模有望超過1070億美元。
【公司方面：寶信軟件（600845）位于上海，依托寶鋼集團在一線城市及環一線城市具有豐富的IDC儲備，是阿里、騰訊IDC核心合作方。光環新網（300383）位于上海，現有數據中心規模近40萬平米，設計容量約為5萬個機柜，是AWS、阿里、騰訊等云巨頭一線核心合作方。】
2、正式對美歐日征收反傾銷稅，間甲酚供應缺口將繼續擴大。機構認為，從需求來看，間甲酚的主要下游薄荷醇、農藥、維生素等持續增長將帶動間甲酚需求的增長。伴隨著國內間甲酚技術的突破和產能的擴產，我國間甲酚的自給程度有望進一步提升。間甲酚技術壁壘高，疊加環保趨嚴使得原材料供給端趨嚴，行業有望步入景氣周期。
【公司方面：輝隆股份（002556）全資子公司海華科技國內產能最大間甲酚生產企業，具有8000噸間甲酚的年產能。黑貓股份（002068）參股公司山東時聯二期項目預計今年投產，主要產品為間甲酚、苯酚、鄰甲酚、對甲酚等。】
3、能源革命勢在必行，硅料報價繼續拉升。機構指出，2021年硅料供需或繼續趨于緊張，主流企業可能展開對組件份額的爭奪，特別是硅片-電池-組件一體化企業，刺激全球裝機，并進一步造成硅料緊張。
【公司方面：晶澳科技（002459）生產的多晶硅片主要用于加工多晶硅太陽能電池。通威股份（600438）高純晶硅月產量已經超過8000噸，樂山二期和保山一期項目合計超過8萬噸年產能，將于今年建成投產。】
4、報告稱三星CMOS圖像傳感器已漲價40%。近年來，拍照已成為眾多手機廠商新機發布的賣點之一，而對成像質量影響較大的關鍵零部件為鏡片以及圖像傳感器。CIS下游領域包括手機、安防、汽車、醫療、工業等，智能手機為CMOS主要應用領域，以2019年為例，手機CMOS傳感器占全球CMOS傳感器市場份額或超過70%。
【公司方面：韋爾股份（603501）旗下豪威公司產品覆蓋100萬像素以下以及1300萬像素以上多種規格產品，產品布局全面。華天科技（002185）晶圓級封裝技術已經應用于各種產品中，包括CMOS傳感器、MEMS、指紋識別、3D memory、光學模組等。】
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