【開市必讀】2021-01-25
1、上海將在2025年前實現碳達峰，比全國目標提前5年。機構指出，采用可再生能源發電代替化石能源發電作為減少碳排放最重要的手段有望為可再生能源打開成長空間，光伏和風電作為主要的可再生能源發電方式未來將迎來加速發展的契機。
【公司方面：愛旭股份（600732）地處上海，是目前全球少數可以量產提供180-210mm大尺寸電池的供應商。航天機電（600151）地處上海，2020年上半年光伏組件對外銷售 608MW（不含代工、外協），同比增長 33.28%。】
2、海外市場需求持續強勁，面板價格上漲勢頭正在加強。機構指出，目前各大品牌廠庫存水位仍然偏低，伴隨大型賽事啟動及品牌廠對于疫情二次爆發導致供應鏈中斷的顧慮，海外渠道補貨需求依然相對強勁。與此同時，上游原材料供應問題凸顯，LCD TV面板產能持續受限，預計2021年較2020年仍有較大幅度漲價空間。
【公司方面：京東方Ａ（000725）為全球最大的面板供應商，在65寸、75寸、90寸以上的產品市場份額居位列全球第一，其中90寸以上的產品份額達75%。TCL科技（000100）子公司TCL華星電視面板市場份額全球第二，其中32吋、55吋產品份額全球第一，65吋、75吋產品份額全球第二。】
3、智能化配置“軍備競賽”加速 小鵬、蔚來、長城均宣布未來搭載激光雷達。機構指出，在特斯拉的示范效應下，其他車企將不斷加快智能化技術研發，隨著下游L3級別自動駕駛系統快速滲透，2025年固態/半固態激光雷達在ADAS上的需求量在2025年將達到470萬只，2030年有望達到1797萬只。
【公司方面：萬集科技（300552）車載激光雷達已實現產品化，并已通過多項車規級測試，公司已經與宇通客車就車載激光雷達達成商用合作。巨星科技（002444）激光雷達能應用在自動駕駛、機器人、倉儲物流等領域，產品銷入了歐美頂尖企業比如萊卡、天寶等，國內市場與科沃斯等企業展開合作。】
4、停產疊加春節因素，石墨電極價格持續上漲。機構表示，石墨電極（尤其是高功率石墨電極）有望在供給端環保限產、需求端電爐鋼滲透率推動下迎來供需共振。
【公司方面：方大炭素（600516）子公司寶方炭材10萬噸超高功率石墨電極項目已投產。易成新能（300080）全資子公司開封炭素產品80%以上為大規格超高功率石墨電極（UHP700、UHP600）。】
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