【開市必讀】2021-01-29
1、新基建項目密集開工，5G等領域成部署重點。“新基建”范圍包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網。機構認為，“新基建”中，通信行業受益于超半數領域，正值風口。移動通信兼具周期與成長屬性，5G開啟加大景氣上升斜率。
【公司方面：吳通控股（300292）5G板對板連接器已經實現面向系統設備廠商、天線廠商、濾波器廠商的批量發貨。通宇通訊（002792）產品主要包括基站天線、射頻器件、微波天線、光模塊、換電柜等，愛立信、中興、華為均為公司重要客戶。】
2、動力電池企業訂單火爆，碳酸鋰1月以來漲超30%。機構指出，新能源汽車需求復蘇帶動正極材料企業開工率提升，疊加特斯拉ModelY等新車型推出，以及年前的備貨周期，動力電池企業訂單火爆，出現較明顯的供需錯配，預計短期內國產電池級碳酸鋰價格仍會繼續上行。
【公司方面：天齊鋰業（002466）目前碳酸鋰產能為3.45萬噸/年、氫氧化鋰產能為0.5萬噸/年，另有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級碳酸鋰的在建項目。盛新鋰能（002240）全資子公司致遠鋰業氫氧化鋰設計產能1.5萬噸/年，碳酸鋰2.5萬噸/年，2020年底已全部建成。】
3、同比最高接近翻倍，稀土價格持續上漲。機構指出，隨著新能源汽車需求開始爆發，風電、節能變頻空調、傳統汽車等下游需求持續回暖，稀土下游需求有望持續向好，另一方面，全球稀土供應，尤其是重稀土供給，或將持續緊縮，稀土價格有望開啟長牛。
【公司方面：五礦稀土（000831）是六大稀土集團之一五礦稀土集團的唯一稀土上市平臺，是國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一。廈門鎢業（600549）擁有完整鎢產業鏈和稀土產業鏈，是國家六大稀土集團之一。】
4、報告：2020年TWS藍牙耳機銷量增長近90%。無線技術的進一步完善和價格下調將使真無線耳機在未來兩三年內成為主流。機構預計2021年TWS無線耳機的轉換量將達到3.5億副，其中AirPods端部數量達到1.2億副，增長33％。
【公司方面：漫步者（002351）多款TWS系列產品可續航30小時以上，EJOY、EJOY5、DreamPods產品均支持無線充電。佳禾智能（300793）在互動平臺表示，預計2020年無線耳機的出貨量2000萬部以上，期中TWS耳機增長約100%。】
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