【開市必讀】2021-02-03
1、國家能源局：將加強頁巖油勘探開發列入“十四五”能源、油氣發展規劃。機構認為，頁巖油可以從資源上提升我國的原油供給能力，但前期開發對油價的要求較高，中后期將大概率復制頁巖氣的成本曲線。2021-2022年的較高油價預期將大幅提高我國頁巖油的開發動力。
【公司方面：杰瑞股份（002353）為國內民營油服設備龍頭，完井設備全球領先，壓裂設備更多用于頁巖油氣開采。通源石油（300164）為油服復合射孔行業龍頭，美國控股子公司TWG是北美射孔領域龍頭企業，擁有世界領先的頁巖油氣開發最核心的射孔分段技術以及電纜測井技術。】
2、再投300億元，寧德時代斥巨資砸向電池項目。數據顯示，2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量達137GWh，同比增長17%。其中，寧德時代以34GWh的裝機量，位列全球第一。機構認為，伴隨寧德時代加強大規模制造能力，預計后續會繼續加強產業鏈投資，增強業務協同，國內電動產業鏈的全球競爭力有望進一步提升。
【公司方面：先導智能（300450）作為龍頭鋰電設備廠商，去年中標寧德時代32億元鋰電池生產設備項目。恩捷股份（002812）是寧德時代濕法隔膜的第一大供應商。】
3、“缺料”陰影下，部分內存產品單周漲幅高達7%。我國是全球第一大DRAM和第二大NAND市場，占全球的比例為43%和31%。而存儲芯片的國產化率僅為個位數，2019年我國集成電路進口額超3000億美元，其中存儲芯片約占1/3，國產替代需求迫切、空間廣闊。
【公司方面：深科技（000021）全資子公司沛頓科技是國內唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash 晶圓封裝測試到模組成品生產完整產業鏈的企業。兆易創新（603986）NOR Flash產品涵蓋市場的絕大部分容量類型，2019年中小容量NOR Flash市場占有率位居全球第三。】
4、新能源汽車市場“淡季不淡”，鈷系列產品報價大幅上調。一季度新能源汽車市場呈現“淡季不淡”的特征，臨近春節備貨，下游詢價逐漸增加。海外方面，非洲疫情再度惡化引發原料運輸的擔憂，剛果（金）新增確診人數同樣接近了6月份的高點，疫情防控升級，鈷原料產能進一步趨緊。機構預計2021年全球金屬鈷需求17萬噸，同比增長16%，今年供需將持續緊平衡。
【公司方面：寒銳鈷業（300618）已建立一套包括礦產開發、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產在內的完整的鈷產品產業鏈。盛屯礦業（600711）完成了對剛果（金）卡隆威銅鈷礦收購，卡隆威擁有儲量金屬量銅為30.2萬噸，鈷4.27萬噸。】
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