【開市必讀】2021-02-09
1、旭硝子玻璃基板供應量將減少30%。玻璃基板是液晶面板的重要原材料，面板價格水漲船高，今年1月各個尺寸面板報價較去年5月低點漲幅50%-100%，機構指出，國內面板廠商及面板上游或存國產化機會。
【公司方面：京東方Ａ（000725）將定增65億元用于收購武漢京東方光電24.06%股權，武漢京東方光電主營第10.5代TFT-LCD產線，設計產能為玻璃基板12萬片/月。TCL科技（000100）通過收購三星蘇州工廠，大尺寸面板在國內前六大電視整機廠商市場份額排名第一，55寸產品出貨量全球第一。】
2、光伏裝機量持續上漲，硅料價格再度上調。十四五期間“碳中和”趨勢下，全球硅料供需緊平衡，多晶硅料國產替代效應顯著。目前國產五大硅料巨頭2021年57%-60%的硅料產能已被長單鎖定，國產硅料頭部廠商成本+產能雙重領先，優勢將進一步凸顯將并且掌握全球供給話語權。
【公司方面：通威股份（600438）目前硅料產能8萬噸，其中單晶料占比95%以上。特變電工（600089）2月7日晚間公告，擬建設20萬噸高純多晶硅及配套工業硅和新能源電站開發項目。】
3、中國科學家突破區塊鏈核心技術。隨著各大互聯網公司及金融巨頭紛紛布局區塊鏈相關領域，以及各國政府積極研究探索法定數字貨幣，區塊鏈助力無紙化貨幣時代，機構指出，全球區塊鏈產業規模將迎來高速增長、應用場景持續拓展并實現落地。
【公司方面：長亮科技（300348）是金融科技領域的龍頭廠商，陸續中標中國銀行基于區塊鏈的產業金融服務項目、交行信用卡新核心項目等。聚龍股份（300202）已推出基于區塊鏈技術的人民幣流通管理解決方案。】
4、汽車電子產業鏈景氣度高漲，長城汽車入局汽車芯片產業。據半導體行業觀察的數據，傳統燃油汽車的半導體產品中MCU占比最高，為23%，而新能源汽車的半導體產品中功率半導體占比最高，達55%。機構指出，未來隨著新能源汽車普及帶動的汽車市場的快速發展，相關汽車電子產業鏈景氣度高漲。
【公司方面：斯達半導（603290）2020年上半年與CREE合作開發的1200V SiC模塊已經得到宇通客車認可，將被應用在宇通客車高效率電機控制系統中。揚杰科技（300373）已實現與電動汽車領域領先梯隊供應商合作，相關元器件已在蔚來、小鵬等電動汽車廠商的部分車型上使用。】
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