【開市必讀】2021-02-22
1、兩部委下達2021年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標。機構指出，供給端來看，海外礦增長或將進入瓶頸期，在稀土廢料回收穩定增加，以及國內生產指令性計劃按照歷史均值增加的假設下，2021-2022年氧化鐠釹供應量分別為6.81、7.01萬噸，同比增速分別為9%和3%。
【公司方面：北方稀土（600111）是全球最大的稀土產品供應商和最大的稀土企業集團和稀土產業基地，是我國六大稀土集團之一，本次獲得44130噸輕稀土指標。五礦稀土（000831）作為六大稀土集團之一五礦稀土集團的唯一稀土上市平臺，是國內產能規模最大的中重稀土分離企業之一，本次獲得1206噸重稀土指標。】
2、國內外銅價攜手創9年來新高。機構指出，隨著海外需求的顯著恢復，預計2021年二季度/三季度全球精銅將出現25/4萬噸的缺口，驅動價格上行；疊加刺激政策落地時的流動性釋放，預計銅價在2021年二季度/2021年三季度將加速上漲，突破12000美元/噸，季度均價高于9000美元/噸。
【公司方面：鵬欣資源（600490）位于剛果（金）的希圖魯銅礦是當地規模最大、技術最先進的銅企業之一。紫金礦業（601899）銅金屬資源儲量超過 6200萬噸，是中國銅資源儲量及產量最大的企業之一。】
3、中石化“十四五”擬規劃布局7000座分布式光伏發電站點。機構認為，中石化加碼光伏，體現新能源戰略地位，光伏行業長期發展具備成長空間。以2025年非化石能源占比達到20%為假設測算，光伏2025年累計裝機量達600GW，賽道長期具備較強的確定性和投資價值,疊加平價周期和行業比較優勢，助推行業估值中樞進一步抬升。
【公司方面：隆基股份（601012）是全球大的單晶硅光伏產品制造商，公司立足硅片電池組件研發生產，并覆蓋分布式光伏和地面電站領域。亞瑪頓（002623）是國內首家研發和生產應用納米材料在大面積光伏玻璃上鍍制減反射膜的企業。】
4、知情人士：確認吉利汽車將成立新電動車實體公司。機構認為，吉利汽車“朋友圈”不僅包括戴姆勒、沃爾沃等主流OEM，更涵蓋Waymo、百度、騰訊等頭部科技公司，攤薄制造成本的同時在自動駕駛底層技術融合交互。汽車電動智能轉型需要高額的研發投入，產業結盟是大勢所趨，公司憑借在SEA架構的布局，將充分享受先發優勢，成為科技公司和車企廣泛結盟的對象。
【公司方面：永貴電器（300351）為吉利新能源汽車合格供應商，主要供貨范圍為新能源純電動汽車、新能源插電式混合動力汽車的高壓線束、充電插座、充電槍等產品。銀輪股份（002126）全資子公司銀芝利獲得吉利PMA-2平臺（SMART車型）熱泵空調項目的授權。】
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