【開市必讀】2018-07-05
1、多家機構近日集中發布研報表示，管理層重拳整治大氣污染決心非常堅決，這將帶動相關領域需求的釋放，大氣治理相關公司有望迎來黃金發展期，中報業績增長超預期龍頭標的或存短期交易性機會。
【點評：可關注龍凈環保（600388）、雪迪龍（002658）、先河環保（300137）、聚光科技（300203）、迪森股份（300335）等。】
2、電解錳受環保督查影響年內已大漲60%至1.7萬元/噸，現貨市場一貨難求。在年前備貨的需求支撐下，預計短期內電解錳價格將繼續保持堅挺。在價格持續走高的帶動下，相關企業盈利有望改善。
【點評：可關注湘潭電化（002125）、紅星發展（600367）、中天金融（000540）等。】
3、從多家水泥公司及業內人士處了解到，目前全國多地正在實施錯峰生產工作，對水泥價格又形成了進一步支撐，由此呈現出“淡季不淡”的局面，多家水泥企業銷售毛利率也普遍高于去年同期。
【點評：可關注海螺水泥（600585）、華新水泥（600801）、天山股份（000877）、青松建化（600425）、冀東水泥（000401）等。】
4、發改委起草《汽車產業投資管理規定（征求意見稿）》。擬鼓勵現有傳統燃油汽車企業發展新能源汽車產品。隨著傳統燃油車的擴張受阻，預計未來會有更多車企加入新能源汽車領域，新能源整車行業的競爭也將更為激烈，這也是行業的必由之路。
【點評：可關注比亞迪（002594）、江淮汽車（600418）、宇通客車（600066）、星宇股份（601799）、精鍛科技（300258）等。】
5、莫尼塔認為，自動駕駛在技術、政策、消費者接受程度的三個方面都具備加速突破的潛力，預計行業巨頭的L3、L4落地時間集中在2019至2020年，汽車產業鏈價值分配將向ADAS、自動駕駛軟件和電動動力總成方向轉移。
【點評：可關注索菱股份（002766）、高鴻股份（000851）、萬安科技（002590）、盛路通信（002446）、均勝電子（600699）等。】
6、今年初，福建晉華和聯華電子在福州中級法院反告美光旗下的閃存和內存產品侵犯其四項專利。美光是全球三大內存供應商之一，也是位居全球六大閃存芯片供應商之列，美光將近 50% 的營收都來自中國，一旦美光部分產品在中國禁止銷售，恐形成重擊。
【點評：可關注江豐電子（300666）、亞翔集成（603929）等。】
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