【開市必讀】2018-08-02
1、機構認為，目前鋼材庫存仍在低位，政策微調需求顯積極信號，三季度有望出現供需錯配，驅動鋼價上漲。預計鋼鐵板塊估值也有望迎來持續修復良機。
【點評：可關注首鋼股份（000959）、寶鋼股份（600019）、馬鋼股份（600808）、包鋼股份（600010）、八一鋼鐵（600581）等。】
2、憑借未來新機型配置向三鏡頭過渡的預期，令摩根資產管理等機構預計光學股一枝獨秀。消費電子行業2018年的重要長期趨勢之一是多攝像頭，多攝像頭“未來兩到三年內是高端機型必備”。
【點評：可關注歐菲科技（002456）、水晶光電（002273）等。】
3、軍民融合本質上是對軍民領域資源的合理配置和充分利用，是一國經濟社會發展及國防軍隊建設的必然。申萬宏源指出，通過對軍工行業及個股的歷史進行復盤，可以發現，軍民融合往往能提升業績和市值。通過對國內外軍民融合的現狀和未來發展方向進行梳理及分析，自主可控、北斗導航及航空制造業三個領域具有投資潛力。
【點評：可關注北斗星通（002151）、中航飛機（000768）、中國衛星（600118）、華域汽車（600741）、亞太股份（002284）等。】
4、市場調研機構IDC的最新報告顯示，2018年第二季度手機出貨量，華為市場份額從去年同期11％增至15.8％，首次超越了蘋果。在堅持自產高端中端芯片的背后，是華為利用自身技術優勢進行手機優化，開發出具有特色的產品。
【點評：可關注飛榮達（300602）、光弘科技（300735）、同興達（002845）、深南電路（002916）等。】
5、8月1日，鎂合金上漲1.7%報17900元/噸，鎂粉上漲1.63報18700元/噸。分析認為，受環保壓力影響，部分工廠停產檢修。疊加天氣炎熱，開工困難等因素，鎂錠產量受限，現貨將持續偏緊。
【點評：可關注云海金屬（002182）、濮耐股份（002225）、鹽湖股份（000792）、新疆眾和（600888）等。】
6、同日召開的政治局會議提出把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度，可以預期，下半年基建投資將加快，而通用機場作為基礎設施投資的重點將顯著受益。
【點評：可關注威海廣泰（002111）、川大智勝（002253）等。】
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